管理者の記事一覧

項目のプロパティ設定

1.基本属性１．項目 ID・・・フォーマット内のユニークな ID です。自動採番されます。２．項目タイプ・・・項目タイプは項目メニューで選んだものになります。変更はできません。３．項目名・・・項目の名称です。CSV ファイルダウンロード時にヘッダーとなります。４．説明・・・任意の設定

フォーマットの編集（フォーマットエディタ）

フォーマットエディタを使って自由にフォーマットを編集することができます。フォーマットエディタでは入力項目の設定のほか、捺印欄の設定、編集権限、関連する承認ルートなどが設定可能です。基本設定や項目のプロパティを変更した場合は必ず上部メニューので保存してください。保存せずにエディ

新規フォーマットを作成

Streamlineでは自社の業務に合わせたフォーマットを作成することができます。フォーマット数に制限はなく何種類でも作成可能です。（１）管理者メニューの 「フォーマット」 から 「新しいフォーマットを作成」ボタンを押下します。（２） フォーマットの編集は 3-3.フ

テンプレートの取り込み

（１）管理者メニューの 「フォーマット」 から 「テンプレートを取り込む」ボタンを押下します。（２）テンプレートカタログからテンプレートを選び「このテンプレートをインストール」ボタンを押下します。（３） 「以下のテンプレートを取り込みました」とメッセージがでたら「OK

役職・担当の追加

役職・担当を追加するには組織ツリーで組織を選択し、上部メニューの「役職・担当追加」ボタンを押下します。部長や課長、受付担当など「役職・担当名」を入力して「OK」ボタンで登録します。※役職・担当コードは承認ルートの分岐条件として利用可能です。必要に応じて変更して下さい。

組織の追加

組織を追加するには組織ツリーで組織を選択し、上部メニューの「組織追加」ボタンを押下します。営業本部や総務部などの「組織名」を入力して「OK」ボタンで登録します。※組織コードは承認ルートの分岐条件として利用可能です。必要に応じて変更して下さい。1.組織を登録する

組織とユーザーの考え方

◼ ①「組織」 ・・・下位に「組織」及び「役職・担当」を登録できます。「ユーザー」は登録できません。◼ ②③「役職・担当」 ・・・下位に「ユーザー」を登録できます。「組織」や「役職・担当」は登録できません。◼ ④「ユーザー」は「役職・担当」の中に複数登録出来ます。

ユーザーの一括アップロード

複数のユーザーを一括でアップロードします。 その他＞ユーザー情報をアップロード◆アップロードデータ（ユーザー情報）の準備Microsoft Excel などでユーザーアカウント情報を入力したタブ区切りのデータファイル（txt、tsv 等）を作成しておく必要があります。＜アップロードデータ＞

ユーザーの兼務追加

ユーザーに別の複数の役職・担当を割り当てます。ユーザーを選択して「兼務」ボタンを押下します。組織ツリーが表示されるので、兼務させる役職・担当を選択して「OK」ボタンで役職・担当が割り当てられます。組織表示時のみ利用可能。

ユーザーの移動

ユーザーを別の役職・担当に移動します。移動するユーザーを選択して「移動」ボタンを押下します。組織ツリーが表示されるので、移動先の役職・担当を選択して「OK」ボタンで移動します。組織表示時のみ利用可能です。